(Bloomberg) — Månader efter att ha fångat en livlina från sin miljardärsägare, säkrar Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc mer välbehövliga medel och knyter närmare band med Daimler AG för att överleva tumultartade tider för bilindustrin. Den brittiska biltillverkaren samlar in totalt cirka 1.3 miljarder pund (1.7 miljarder dollar) genom obligations- och aktieemissioner, varav de flesta kommer att användas för att refinansiera befintliga skulder. Daimlers Mercedes-Benz kommer också att hjälpa Aston Martin att få ut hybrid- och elfordon på marknaden, och kommer i gengäld att bli en stor aktieägare utan att spendera pengar. Kapitalhöjningen markerar det senaste försöket från biltillverkaren, synonymt med James Bond-filmer, att vända saker och ting efter en katastrofala två år som publikt bolag. Strax efter att en grupp ledd av den kanadensiska modemogulen Lawrence Stroll satte 536 miljoner pund i Aston Martin i slutet av januari, varnade biltillverkaren att det var ont om pengar mitt i coronavirus-pandemin. Mercedes kommer att utöka en bindning som startade 2013 med åttacylindriga motorer genom att börja leverera hybrid- och elektriska drivlinor till Aston Martin. I utbyte kommer Aston Martin att ge ut nya aktier till Mercedes, vilket ökar den tyska biltillverkarens andel från 2.6% till så mycket som 20% under tre år. "De tror enormt på uppsidan", sa Stroll om Mercedes i en telefonintervju. "Vi får all den senaste och nyaste och bästa tillgången till all deras teknologi, som vi inte hade i vårt tidigare sjuåriga förhållande, genom att öppna dörren för dem med aktieinnehavet och att de är den näst största aktieägaren efter mig .”Aston Martin försökte ta bort Ferrari NV:s framgångsrika börsintroduktion 2015 med en egen notering tre år senare, men en besvikelse försäljning och utmaningar att hålla lagret i schack har fått aktierna att falla med 91 % sedan debuten. Efter att Stroll räddat biltillverkaren tidigt i år, tjuvjade företaget chefen för Mercedes högpresterande varumärke AMG till att bli dess nya vd. Stroll, 61, sa att Zelon Holdings – ett europeiskt familjekontor – och Permian Investment Partners kommer att bli nya aktieägare i Aston Martin som en del av sin nya finansieringsplan. "Möjligheten drar många paralleller till vår investering i Ferrari i början av 2016," sa Permian i ett e-postmeddelande. "Vi tror att Astons förbättrade balansräkning och utökade strategiska partnerskap kommer att driva fram klassens bästa utförande från detta nya och mycket välrenommerade team och i slutändan leda detta välkända lyxvarumärke för att maximera aktieägarvärdet under de kommande åren." tidigare denna månad har företaget ingen avsikt att förvärva Aston Martin men sa att deras teknologiska partnerskap kommer att förbli på plats. Han har sänkt kostnaderna för att frigöra pengar för hybrider och elbilar, inklusive för AMG-divisionen. Att leverera elbilsteknik till Aston Martin kommer att öka skalfördelar utöver Mercedes eget produktsortiment. Efter insamlingen kommer Aston Martin att ha mer än 500 miljoner pund kontanter, sade företaget i en börsanmälan. Det beloppet är tillräckligt för dess behov på medellång och lång sikt, sa finanschef Ken Gregor på ett telefonkonferenssamtal. Bolaget släppte också tredje kvartalets intäkter och resultat som i stort sett var i linje med analytikernas uppskattningar. Tobias Moers, den tidigare AMG-chefen som blev Aston Martins VD i augusti, sa att företagets första partnerskap med Mercedes som bildades 2013 "bara var för att öppna dörren." , från den låga delen till den höga delen”, sa han i en telefonintervju. "Vi kan använda deras teknik för att omvandla den lite mer skräddarsydd för våra bilar i framtiden." Obligationer RallyAston Martins 285 miljoner pund av sedlar förfallna i april 2022 ökade med 10 pence till 100.1 pence efter att företaget tillkännagav refinansieringsplanerna. Det är det största steget sedan sedlarna emitterades 2017, och det högsta priset på två år, enligt uppgifter som sammanställts av Bloomberg. Företaget har sammanlagt 1.3 miljarder dollar i skuld i finansiella instrument med förfallodag 2022. Med intäkter från nya 840 miljoner pund-ekvivalenter av seniora säkrade sedlar kommer företaget att skjuta sin löptid till 2025. Den initiala prissättningen som diskuteras för de nya sedlarna sägs vara i intervallet 8% till 9%, enligt en person som är insatt i saken. Det är långt över den kupong på 6.5 % som betalades av deras befintliga obligationer på 400 miljoner dollar och 190 miljoner dollar, men under den ränta på 12 % som de hade att erbjuda investerare förra gången de utnyttjade skuldmarknaderna för mer än ett år sedan. Aston Martin arrangerade också nya obligationer motsvarande 259 miljoner pund med förfall 2026 med en kupong på 13.5 %, och en refinansierad revolverande kreditfacilitet på 87 miljoner pund med förfall 2025. För fler artiklar som denna, besök oss på bloomberg.com. Prenumerera nu för att hålla dig uppdaterad med den mest betrodda källan för affärsnyheter. ©2020 Bloomberg LP,
,