(Bloomberg) — Boeing Co. säljer nya obligationer för att hjälpa till att betala tillbaka nästan 3 miljarder dollar i skuld, och tillkännager försäljningen bara några minuter efter en nedgradering till företagets kreditvärdighet. Plantillverkaren utfärdar osäkrade sedlar i fyra delar, enligt en anmälan torsdag morgon i New York. Bara några minuter tidigare publicerade Fitch Ratings en rapport som sänkte Boeing ett snäpp till BBB-, den lägsta ratingen för investeringsklass, med negativa utsikter. Intäkterna från försäljningen kommer att bidra till att betala tillbaka 2.8 miljarder dollar i skulder, som antingen är i form av företagscertifikat eller löptidsobligationer som förfaller nästa år. Den längsta delen av erbjudandet, en 10-årig säkerhet, kan ge cirka 300 räntepunkter över statsobligationer, enligt en person med kännedom om saken, som bad att inte bli identifierad eftersom detaljerna är privata. Boeing övergav en prognos att det skulle sluta bränna kontanter nästa år och sa att det skulle eliminera ytterligare 7,000 22 jobb, nästan fördubbla sina planerade nedskärningar, genom att rapportera resultat för tredje kvartalet denna vecka. Företaget har bränt igenom cirka 2019 miljarder dollar i gratis kontanter sedan mars 3, då tillsynsmyndigheter satte företagets mest sålda jet på grund efter två dödsolyckor. Det kommer sannolikt att dröja ytterligare två år tills Boeings finansiella mätvärden är mer i linje med den för en kredit. betyg en nivå högre, sa Fitch i rapporten. Bolaget är också betygsatt BBB- med negativa utsikter på S&P Global Ratings, medan Moody's Investors Service har det ett steg högre.BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. och Wells Fargo & Co. är bland förvaltarna på obligationsförsäljningen, enligt ansökan. (Uppdateringar med betyg i näst sista stycket. En tidigare version korrigerade ledningen till att säga nästan 2020 miljarder USD.) För fler artiklar som denna, besök oss på bloomberg.comPrenumerera nu för att ligga i framkant med den mest pålitliga affärsnyhetskällan.©XNUMX Bloomberg LP,
(Bloomberg) — Boeing Co. säljer nya obligationer för att hjälpa till att betala tillbaka nästan 3 miljarder dollar i skuld, och tillkännager försäljningen bara några minuter efter en nedgradering till företagets kreditvärdighet. Plantillverkaren utfärdar osäkrade sedlar i fyra delar, enligt en anmälan torsdag morgon i New York. Bara några minuter tidigare publicerade Fitch Ratings en rapport som sänkte Boeing ett snäpp till BBB-, den lägsta ratingen för investeringsklass, med negativa utsikter. Intäkterna från försäljningen kommer att bidra till att betala tillbaka 2.8 miljarder dollar i skulder, som antingen är i form av företagscertifikat eller löptidsobligationer som förfaller nästa år. Den längsta delen av erbjudandet, en 10-årig säkerhet, kan ge cirka 300 räntepunkter över statsobligationer, enligt en person med kännedom om saken, som bad att inte bli identifierad eftersom detaljerna är privata. Boeing övergav en prognos att det skulle sluta bränna kontanter nästa år och sa att det skulle eliminera ytterligare 7,000 22 jobb, nästan fördubbla sina planerade nedskärningar, genom att rapportera resultat för tredje kvartalet denna vecka. Företaget har bränt igenom cirka 2019 miljarder dollar i gratis kontanter sedan mars 3, då tillsynsmyndigheter satte företagets mest sålda jet på grund efter två dödsolyckor. Det kommer sannolikt att dröja ytterligare två år tills Boeings finansiella mätvärden är mer i linje med den för en kredit. betyg en nivå högre, sa Fitch i rapporten. Bolaget är också betygsatt BBB- med negativa utsikter på S&P Global Ratings, medan Moody's Investors Service har det ett steg högre.BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, Mizuho Financial Group Inc., Royal Bank of Canada, SMBC Nikko Securities Inc. och Wells Fargo & Co. är bland förvaltarna på obligationsförsäljningen, enligt ansökan. (Uppdateringar med betyg i näst sista stycket. En tidigare version korrigerade ledningen till att säga nästan 2020 miljarder dollar.) För fler artiklar som denna, besök oss på bloomberg.comPrenumerera nu för att ligga steget före med den mest pålitliga affärsnyhetskällan.©XNUMX Bloomberg LP
,